中国沿海散货运输市场月评(2020年7月)

    在强降雨天气影响下,长江沿线部分地区遭受洪灾,基建项目、工程建设受阻。同时,气温偏低,民用电耗煤需求也难有提升,沿海散货运输市场行情整体趋弱,运价继续下探。7月31日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收于972.08点,较上月同期下跌1.6%;月平均值为978.06点,环比下跌3.6%。

    1 煤炭运输市场

    今年华东沿海地区梅雨季节呈现雨水量大、持续时间长等特点。受其影响,三峡等水电站接近满负荷运行,水电发力较为稳定,对火电需求形成制约。此外,今年较为严重的洪涝灾害对沿海沿江地区的基建和工业产生影响,电煤消费增量不足,电厂库存充裕。煤价走势也在一定程度上影响下游拉运节奏。7月,大型煤企上调月度煤炭价格。同时,鉴于煤炭资源紧张,国家能源集团公布暂停7月现货煤销售,紧张气氛形成,煤炭价格大幅上涨,下游买涨情绪明显升温;之后,随着内贸煤价格逼近上限,政策管控加强,7月7日中国华能集团发布了关于严格控制市场现货煤采购的通知,要求刚性兑现“长协”计划。随着通知的进一步落实,卖方市场情绪转变,煤价追涨驱动减弱。受此影响,煤价回落以及华东地区高温天气不如预期,电煤市场消费拉动力度不足,煤炭市场交投活跃度下降。分市场来看,华南地区本月率先迎来高温天气,内外贸兼营船受外贸市场行情火热吸引基本都流向外贸航线,大型船舶运力略显紧张。不过,虽然进口煤限制政策未完全放开,但进口煤价格低廉,部分用户仍在通过各种渠道进口,华南市场整体船货保持平衡。华东地区受前期降雨影响,整体水位偏高,加上前期气温不高,江内库存充足,货主采购也不积极,中上游货盘大多被江船货盘所取代。长江沿岸呈船货双弱走势。综上,本月市场整体需求偏弱,不过在持续的高温天气以及后期旺季的预判下,船舶所有人挺价意愿偏强。

    7月31日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收于920.38点,较上月同期下跌1.7%;月平均值为922.29点,环比下跌6.0%。分航线看:秦皇岛至上海航线(载质量4万~5万t)市场运价为18.1元/t,较上月同期上涨1.0元/t,月平均值为18.7元/t,环比下跌3.5元/t;秦皇岛至张家港航线(载质量4万~5万t)市场运价为19.8元/t,较上月同期上涨1.2元/t,月平均值为20.5元/t,环比下跌3.6元/t;秦皇岛至南京航线(载质量3万~4万t)市场运价为26.6元/t,较上月同期上涨1.6元/t,月平均值为26.9元/t,环比下跌3.2元/t;秦皇岛至广州航线(载质量6万~7万t)市场运价为30.5元/t,较上月同期上涨3.6元/t,月平均值为30.0元/t,环比下跌0.4元/t。

    2 金属矿石运输市场

    受雨季影响,户外施工受限,钢材需求不足,钢企库存持续增加,钢厂高炉开工率及产能利用率达到高位,铁矿石需求基本见顶,难有进一步增长空间,补库基本还是以“长协矿”为主。沿海金属矿石货盘偏少,运价小幅下跌。7月31日,金属矿石货种运价指数报收于974.17点,较上月同期下跌0.3%;月平均值为978.61点,环比下跌1.9%。

    3 粮食运输市场

    国内玉米市场依然表现强势,第八轮玉米拍卖创下成交及溢价新纪录。加上南方汛情严峻,部分受灾地区玉米有减产可能,本期东北深加工企業处于补库周期,粮源流出较少,北方港口集港量待恢复。南方局部强降雨天气继续影响物流运输。受此影响,沿海粮食运输市场成交冷清,运价下跌。7月31日,粮食货种运价指数报收于714.54点,较上月同期下跌3.0%,月平均值为728.78点,较上月下跌5.7%。

    4 原油及成品油运输市场

    国内成品油市场延续汽强柴弱态势。汽油刚性需求稳健,柴油受高温及南方雨季影响,需求偏淡。国内炼厂开工率仍然呈现同比增长态势,市场资源供应较多。沿海成品油运输需求依旧旺盛,由于前期运力紧张,大型炼厂纷纷提前锁定船舶、船期,市场有效运力缩减。但由于下游库容偏满,压港情况较为严重,船舶周转效率整体降低,也直接影响到上游炼厂的出货量。本月市场货盘整体偏少,运价较上月小幅下调。7月31日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为点,较上月同期下跌2.9%,月平均值为点,环比上涨3.8%;原油货种运价指数为点,较上月同期下跌0.2%。

    (上海航运交易所信息部 ?丁雨恬)