国际干散货运输市场月评(2020年9月)

2022年5月17日13:39:00国际干散货运输市场月评(2020年9月)已关闭评论
摘要

国际干散货运输市场各船型运价均呈现先降后升的走势,其中海岬型船运价急涨急跌,波动幅度较大,平均水平低于上期;巴拿马型船市场运价跌多涨少,平均水平略低于上期;超灵便型船运价微跌后反弹,总体行情好于上期。远东干散货指数综合指数先抑后扬,月均值低

    国际干散货运输市场各船型运价均呈现先降后升的走势,其中海岬型船运价急涨急跌,波动幅度较大,平均水平低于上期;巴拿马型船市场运价跌多涨少,平均水平略低于上期;超灵便型船运价微跌后反弹,总体行情好于上期。远东干散货指数综合指数先抑后扬,月均值低于上期及上年同期。9月30日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别报收于点、924.48点和点,分别较上期末上涨1.6%、3.0%和0.2%,本期平均值分别较上期下跌3.3%、1.8%和4.9%,同比分别下跌28.3%、26.2%和30.5%。

    国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计,截至9月底,全球干散货市场船舶总计艘,环比增加18艘;运力总计9.06亿t,环比增加约250万t。

    1 海岬型船运输市场

    本期海岬型船市场运价先降后升,波动较大。8月下旬起,为保证空气质量采取停(限)产措施,国内钢厂高炉开工率小幅回落,8月底247家钢厂的平均高炉开工率为91.41%,9月30日为88.54%。国内沿海主要港口铁矿石库存量小幅上升,从上月底的1.13亿t增加至9月底的1.19亿t。国际铁矿石价格高位回落,品位为62%的澳大利亚铁矿石价格从9月3日的130.75美元/t下跌至23日的114.5美元/t,跌幅12.4%,月底略有回升。上旬,澳大利亚铁矿石货盘表现一般,但由于“远程矿”航线运价持续下滑,且远期合约价格急速下跌,市场氛围有所转变,澳大利亚至青岛航线运价从月初的8美元/t跌至10日的6.7美元/t左右,跌幅20%,跌至8月以来的最低。中旬,远期合约价格止跌企稳,澳大利亚几大租船人在市场询船,铁矿石货盘较前期增加,市场氛围好转,澳大利亚至青岛航线运价止跌反弹,但由于大部分运力集中在太平洋市场,可用运力仍较多,澳大利亚至青岛航线运价反弹力度有限,在6.8~7.4美元/t之间小幅波动。下旬,远期合约价格持续上涨,澳大利亚铁矿石货盘持续释放,市场活跃度明显回升,运力不断消耗,船舶所有人信心增强,外加“远程矿”航线行情回暖,澳大利亚至青岛航线运价强劲上升。9月30日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元,较上期末上涨4.8%;本期平均美元,环比下跌12.1%,同比下跌34.8%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为8.658美元/t,较上期末上涨3.5%;本期平均值7.592美元/t,环比下跌7.1%,同比下跌25.3%。“远程矿”航线,上旬巴西远程矿货盘尚可,由于8月底开始哥伦比亚塞雷洪煤矿工人罢工,巴西至青岛航线运价从月初的18美元/t跌至10日的15.7美元/t,跌幅13%。由于市场持续下滑,空放巴西的运力大幅下降。中旬,“远程矿”航线仍在不断消耗运力,运价在15.7~16.4美元/t的低位徘徊。下旬,由于中上旬的空放运力少,且随着巴西货盘放量,市场交投活跃,运价大幅反弹。9月30日,巴西图巴朗至青岛航线运价为20.599美元/t,较上期末上涨12.9%;本期平均值17.379美元/t,环比下跌2.1%,同比下跌33.2%。

    2 巴拿马型船运输市场

    巴拿马型船太平洋航运市场运价中上旬单边下行,下旬止跌微涨,粮食航线运价先振荡下行,后低位徘徊。上半月,南美粮食进入尾声,货盘渐少,且空放南美的运力较多,市场船多货少;虽然进入北美粮食船运旺季,但美湾的粮食货盘也不多,上半月粮食航线运价持续下行,巴西桑托斯到中国北方港口粮食航线运价从月初的32.8美元/t下滑至16日的31.4美元/t,跌幅4.3%。下半月,随着国际燃油价格的止跌,粮食航线运价跌势放缓,低位小幅波动。9月30日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为31.179美元/t,较上期末下跌5.0%;本期平均31.80美元/t,环比上涨0.7%,同比下跌22.6%。

    中上旬,太平洋航运市场货盘不多,租船人与船舶所有人報价差异较大,租船人不急于成交,市场整体处于僵持状态,随着远期合约价格走跌,粮食航线运价持续走弱,巴拿马型船太平洋市场租金承压下行。中国―日本/太平洋往返航线日租金从月初的1.3万美元跌至1.13万美元,跌幅13%。下旬,北太平洋市场美西粮食货盘增加,印尼至中国的煤炭货盘较前期略增,市场氛围有所好转,巴拿马型船租金止跌小涨。9月30日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元,较上期末下跌8.4%;本期平均美元,环比下跌4.2%,同比下跌22.3%。印尼萨马林达至广州航线运价为5.228美元/t,较上期末下跌2.0%;本期平均5.161美元/t,环比下跌3.3%,同比下跌34.6%。

    3 超灵便型船运输市场

    超灵便型船东南亚航运市场运价呈平稳、阴跌、止跌反弹走势。上旬,东南亚市场煤炭货盘依然不多,但水泥熟料货盘尚可,市场供需相对平稳,租金水平表现稳定。中旬,煤炭、水泥熟料、镍矿石等货盘偏少,印度及南非等外围市场租金有所下降,东南亚市场支撑不足,中国南方/印尼往返航线日租金从美元的水平小幅回落至20日的美元。下旬,印尼发往印度的煤炭货盘增加,印度洋市场表现活跃,且国内进口的水泥熟料货盘支撑,东南亚市场运力再次趋紧,租金止跌小涨。9月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为美元,较上期末上涨6.4%;本期平均美元,环比上涨9.5%,同比下跌31.8%。新加坡经印尼至中国南方航线日租金为美元,较上期末上涨3.3%。中国渤海湾内至东南亚航线日租金为美元,较上期末上涨1.5%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.690美元/t,较上期末上涨2.9%。菲律宾苏里高至日照航线运价为9.472美元/t,较上期末上涨6.3%。