国际干散货运输市场月评(2020年6月)

    国际干散货运输市场行情回暖,各船型运输市场运价大幅反弹,海岬型船运输市场受益于矿商尤其是巴西矿商加大出货,运价连续一个月上涨,涨幅居各大船型之首;我国受进口煤额度影响,印度受疫情影响,两大煤炭进口国需求疲软,但在南美粮食、印度铁矿等中长航线货盘的支撑下,巴拿马型船和超灵便型船运输市场运价稳中有涨。6月30日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为1 121.10点、942.76点和1 388.62点,分別较上期末上涨100.7%、73.6%和138.7%;本期平均值环比分别上涨55.9%、40.1%和80.0%,同比分别下跌11.4%、13.4%和8.9%。

    国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计,截至6月底,全球干散货市场船舶总计12 171艘,较上月增加53艘;运力总计8.98亿t,较上月增加417万t。

    1 海岬型船运输市场

    本期海岬型船运输市场运价直线上升,并创年内新高。6月以来我国247家钢厂的高炉开工率在91%的高位波动,且国内沿海主49要港口铁矿石库存量降至2017年以来的低位,国内对铁矿石需求依然旺盛。国际铁矿石价格在98.5~106美元/t的高位波动,市场交投活跃。本月是澳大利亚财政年最后一个月,澳洲矿商发货量稳中有升(周出口量从5月的1 600万t增加至1 760万t),太平洋运输市场整体表现活跃,加上长航线市场行情回暖,国际燃油价格(含硫量0.5%的新加坡低硫油价格从月初的284美元/t涨至24日的370美元/t,涨幅30%)及FFA远期合约价格上涨,市场整体行情火热,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价直线上升,突破10美元/t,并创年内新高。6月30日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为31 465美元,较上月末上涨519.5%;本期平均值为16 086美元,环比上涨209.7%,同比下跌0.2%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为10.345美元/t,较上期末上涨155.8%;本期平均值为6.938美元/t,环比上涨68.1%,同比下跌6.0%。

    由于5月巴西出货量低,巴西图巴朗至青岛航线运价在6.5~9美元/t的低位波动,行情惨淡,导致空放巴西的运力大幅减少,运力普遍集中在太平洋市场。6月巴西铁矿石发货量明显上升,周出口量从5月的500万t增加至670万t左右,淡水河谷在现货市场表现活跃,且FFA远期合约价格上涨,在各种利好因素的刺激下,“远程矿”航线运价快速补涨。巴西图巴朗至青岛航线运价从月初的8.08美元/t暴涨至24日的21.586美元/t,涨幅167%。月末,淡水河谷不急于成交,运价窄幅波动。6月30日,巴西图巴朗至青岛航线运价为21.425美元/t(注:上期(5月29日)为8.006美元/t),较上期末上涨167.6%;本期平均值为15.130美元/t,环比上涨93.1%,同比下跌13.0%。

    2 巴拿马型船运输市场

    巴拿马型船太平洋运输市场运价先稳后升,粮食航线运价持续走高,月末略有回调。上旬,南美粮食货盘整体不多,但因国际燃油价格及FFA远期合约价格上涨,且前期空放运力较少,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价从月初的22.869美元/t涨至10日的23.819美元/t,涨幅4.2%。中下旬,南美、北美粮食货盘均有所增加,市场气氛较之前活跃,且巴西压港趋重,等候装货的船舶数量上升,船舶所有人挺价信心增强,粮食航线运价涨幅扩大。6月30日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为28.394美元/t,较10日上涨19.2%,较上期末上涨25.5%;本期平均值为25.480美元/t,环比上涨20.2%,同比下跌21.9%。

    因进口煤额度影响,上旬太平洋航运市场进口煤炭货盘普遍较少,煤炭船运需求不足,但受南美航运市场运价上涨影响,太平洋运输市场租金小幅波动;中下旬,煤炭市场行情依然未有改善,因海岬型船航运市场运价大涨,南美粮食运价也持续上涨,南非和印度船运需求上升消耗不少运力,太平洋航运市场可用运力不多,太平洋航运市场的租金稳中有升。月末,略有回调。6月30日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为8872美元,较上期末上涨25.5%;本期平均值为8151美元,环比上涨29.9%,同比下跌18.6%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.919美元/t,较上期末上涨14.6%,本期平均4.778美元/t,环比上涨23.9%,同比下跌21.6%。

    3 超灵便型船运输市场

    超灵便型船东南亚航运市场运价先稳后升,月末略有走软。上旬,东南亚市场水泥熟料、煤炭、镍矿石等货盘不多,中国南方/印尼往返航线日租金在6 000美元上下波动。中下旬,因南非出口的煤炭、铁矿石以及印度出口的铁矿石等货盘增加,船运需求上升,消耗不少运力,市场气氛好转,租金上涨。月末,远东航运市场货盘不足,租金略有走软。6月30日,中国南方/印尼往返航线日租金为7 501美元,较上期末上涨23.5%;本期平均值为6 758美元,环比上涨38.4%,同比微涨0.2%。新加坡经印尼至中国南方航线日租金为9 188美元,较上期末上涨20.5%。中国渤海湾内至东南亚航线日租金为5 019美元,较上期末上涨19.1%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为6.179美元/t,较上期末上涨17.1%。菲律宾苏里高至日照航线运价为8.204美元/t,较上期末上涨13.6%。

    (上海航运交易所信息部 莫云萍)