国际干散货运输市场月评(2020年5月)

    本期,国际干散货运输市场各船型市场运价表现各异。海岬型船运输市场受巴西疫情加重致“远程矿”货盘仍不稳定的影响,行情差于上期及上年同期;巴拿马型船运输市场运价有涨有跌;超灵便型船运输市场运价行情在镍矿石、煤炭、水泥熟料等众多货盘的支撑下明显回暖,但租金水平仍低于上年同期。远东干散货指数综合指数呈波动走势,月平均值同比、环比均下滑。5月29日,上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别报收于558.57点、543.07点和581.83点,较上月末分别上涨4.6%、下跌2.9%和上涨17.2%;三指数本期平均值环比分别下跌6.5%、11.0%和上涨1.2%,同比分别下跌39.8%、36.1%和44.7%。

    国际干散货运输市场运力继续增加。据克拉克森统计,截至5月底,全球干散货市场船舶总计12 118艘,较上月末增加28艘;运力总计8.94亿t,较上月末增加250万t。

    1 海岬型船运输市场

    本期海岬型船运输市场运价波动频繁,经历了深跌、反弹、再次下行的过程。五一国际劳动节后,太平洋航运市场整体活跃度较差,运价延续上月末的下跌走势,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价从上月底的4.219美元/t跌至本月13日的3.567美元/t(年内最低),跌幅18%。中旬,澳大利亚货盘增加,巴西铁矿石发货量也有所回升,且国际燃油价格涨幅在25%以上,澳大利亚至青岛航线运价在1周内快速反弹至21日的近4.8美元/t,涨幅35%。下旬,太平洋市场运价再次转入下行通道。5月29日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为美元,较上月末下跌25.7%;本期平均值为美元,环比下跌29.4%,同比下跌58.0%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为4.044美元/t,较上月末下跌4.1%;本期平均值为4.128美元/t,环比下跌8.8%,同比下跌38.1%。巴西疫情加剧致铁矿石周出口量仍极不稳定。

    中上旬,巴西铁矿石周出口量在400多万t的低位,巴西图巴朗至青岛航线运价从上月底的10.186美元/t跌至本月15日的6.761美元/t,跌幅34%。尽管5月18―24日周发货量回升至600多万t,运价超跌反弹至22日的8.2~8.3美元/t,但反弹力度十分有限。下旬,巴西铁矿石航线成交较少,运价小幅回落。5月29日,巴西图巴朗至青岛航线运价为8.006美元/t,较上月末下跌21.4%;本期平均值为7.835美元/t,环比下跌28.5%,同比下跌51.4%。

    2 巴拿马型船运输市场

    随着前期市场空放运力的不断到达,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价从上月底的22.565美元/t跌至本月19日的20.631美元/t,跌幅8.6%。下旬,南美地区运力过剩状况有所改善,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价止跌反弹。5月29日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为22.631美元/t,较上月末上涨0.3%;本期平均值为21.200美元/t,环比下跌11.9%,同比下跌36.2%。

    北太平洋航运市场货盘较少,印尼煤炭进口需求尚可,但受南美粮食航线运价持续下滑影响,中上旬,中国―日本/太平洋往返航线日租金在美元上下小幅波动。下旬,国际煤炭价格优势显现,中国南方地区可用运力趋紧,巴拿马型船太平洋航运市场租金涨势扩大。5月29日,中国―日本/太平洋往返航线日租金为7 072美元,较上月末上涨17.7%;本期平均值为6 274美元,环比上涨0.3%,同比下跌35.1%。印尼萨马林达至广州航线运价为4.294美元/t,较上月末上涨14.7%;本期平均值为3.855美元/t,环比下跌6.5%,同比下跌37.2%。

    3 超灵便型船运输市场

    超灵便型船东南亚航运市场运价单边上行。自5月1日起菲律宾苏里高镍矿石出口逐步恢复,为市场注入活力;印度的铁矿石、越南的水泥熟料、印尼的铝矾土和煤炭等货盘也持续释放,多地船运需求增加,且受14天隔离要求所限致船舶周转放缓;国内沿海运输市场运价上涨吸引内外贸兼营船回流,东南亚地区运力供应偏紧,中国南方―印尼往返航线日租金水平连续一个月上涨。

    5月29日,中国南方―印尼往返航线日租金为美元,为年内最高,较上月末上涨90.4%;本期平均值为美元,环比上涨65.7%,同比下跌37.1%。新加坡经印尼至中国南方航线日租金为美元,较上月末上涨61.9%。中国渤海湾至东南亚航线日租金为美元,较上月末上涨90.4%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为5.275美元/t,较上月末上涨24.2%。菲律宾苏里高至日照航線运价为7.225美元/t,较上月末上涨13.4%。

    (上海航运交易所信息部 莫云萍)