县域金融“互联网+”创新对策分析
雅鑫
自2013年互联网嫁接金融业务以来，获得了传统金融很少涉及的“尾部市场”，冲击了传统银行业的经营理念。传统银行也通过网上银行、手机银行等方式延伸原有业务模式，适应互联网时代的变革。2015年以来，国家先后公布了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》等政策文件，以“鼓励创新、防范风险、趋利避害、健康发展”为总体要求，阐明监管导向，鼓励支持互联网金融发展创新。
调研组以四川省欠发达城市A市为例，结合其区域特点，先后开展了问卷调查、企业走访、银行业机构座谈、银企对话等调研活动，对当地银行业互联网金融服务有了较全面了解，进行深入分析，形成可行性建议。
A市经济、电商环境
截至2015年9月，A市经济运行总体平稳、稳中有升，主要经济指标实现预期目标，六大经济指标增幅高于全省平均水平，但经济平稳回升的基础仍不牢固。居民消费价格总指数（CPI）101.2%，保持低位运行;工业生产者出厂价格指数（PPI）下跌1.9%;货物周转量增长14.10%;增值税同比上升0.20%，企业所得税同比下降19.20%。从辖内银行业基本面来看，总体运行稳健，但也突显出一些问题：一是贷款增速下降;二是各项存款小幅增长，后劲乏力;三是经营利润下降;四是不良贷款有反弹趋势，信用风险防范难度加大;五是其他风险并发且逐渐蔓延。
面对较为严峻的经济形势与不断发展变化的商业模式，辖内部分企业也在积极求变、转型升级。农业、加工制造行业普遍认可电子商务的发展趋势，但主动“触网”的企业较少。已开展电商业务的批发零售企业总体处于萌芽发展阶段，具体可分为三类：一是利用淘宝、京东、天猫等成熟的电商平台销售自有产品，如茶叶有限公司、特色牦牛食品有限公司。二是建立自有电商平台销售产品，自行注册域名、自主开发网站、自主投放移动APP，线上与线下相结合进行销售。三是利用成熟的电商平台销售他人产品。
总体来看，A市电商企业大多处在初步发展阶段，对互联网金融的理解及需求都处在相对较低的水平，主要集中在网上支付结算功能，忽略了互联网金融中重要的资金融通、信息中介作用。
A市互联网金融需求
调查组向A市1230名个人客户和242家企业发放了调查问卷，并实地走访5家已有电商业务的企业，就互联网金融的应用情况、困难和需求等进行调研。调研发现，辖内银行客户的关注点主要在于：
——普通金融消费者。目前A市金融消费者对互联网金融的整体认知水平较好，新的理念正在逐渐被接受。金融服务中使用频率较高的是网银等传统银行网络平台和第三方网络支付，其他服务如众筹、互联网理财使用不多，有近一半的消费者表示时常还会去银行柜台办理其他网上不能办理的业务。
调查显示，普通金融消费者认为互联网金融服务方便快捷，基本能够满足日常金融需求，但也还存在改进空间，主要的不足有：部分银行单日、单笔限额过低;部分业务只能在线下办理;不同用途的密码太多容易忘记;操作繁琐;个别时候会操作失败。此外，安全问题也受到广泛关注，近三分之二的受访者表示在网上看到或经历过网络诈骗、钓鱼网站、虚假信息。
——企业。一是企业了解互联网金融服务产品但借助互联网平台进行业务拓展的较少。有71.49%的受访企业表示从未借助互联网平台开展营销，18.18%的企业仅限于借助淘宝、京东、阿里巴巴等B2B、B2C进行产品销售，7.44%的企业由于行业或产品的特殊性，自建平台进行贸易往来。
二是企业对基础互联网金融平台使用频繁，基本了解法律法规和安全防范手段。76.45%的企业或财务负责人表示使用过互联网金融服务，但多数简单地将其等同于网上银行或手机银行。近三分之一的企业了解电子银行、支付平台等政策法规，但仅有12.81%的人表示听说过国务院下发的指导意见，反映出政策传导上存在时滞。在安全防范手段上，89.67%的企业选择使用U盾等支付密码设备，说明物理加生成动态密码的技术手段最受信赖;其次是手机验证码，达到了61.57%，反映出快捷小额支付被广泛应用。在关于上述政策法规和安全防范手段的信息来源上，90.50%的企业表示由银行工作人员告知，46.69%的企业会主动查询了解，35.54%的企业主动咨询过银行，仅有0.41%的企业从未得到此类信息。
三是通过互联网办理贷款较少，且企业对安全性存疑，普遍感觉较为麻烦。仅28家企业通过互联网平台成功办理过贷款，占总体的11.57%;在未通过互联网平台办理贷款的原因中，排在第一位的是对于其安全性和可能性存在怀疑，排在第二位的是限制性条件较多、手续较为麻烦。
四是企业较为享受互联网金融服务带来的便利，也有着更多诉求。大部分受访企业使用过资金查询、转账汇款、代收代付、代发工资等业务，比起传统柜台办理来，手续费优惠更多，因此他们乐于使用此类服务，节约时间和资金，不用频繁出入银行。多数企业表示经简单培训，可以进行网上操作，并认可银行的安全防范措施已经到位。对于网贷产品，他们希望能够进一步简化手续，更加方便快捷，下一步可以结合实际情况提供免担保或免抵押的基于流水的信用贷款。
五是企业使用网银中遇到的困难及需求。企业在使用银行提供的网上金融平台时，也遇到过各种问题，如业务高峰期系统缓慢，版本更新过快企业无所适从，培训介绍不够详尽，部分业务操作较为复杂等。对此，提出的需求建议主要有：提供企业定制版网银，去除不必要的功能;继续减费让利;加快转账速度、缩短到账时间，增加单日或单笔限额;网上直接申请审批贷款，且基于企业经营流水而不是单纯只看抵押或担保。
六是企业电商业务的现状和困难。电商“融资难”主要表现为：1.银行信贷审核效率低，企业续贷、再贷款审核慢，放款速度有快有慢，难以满足电商捕捉商机而突发的资金需求;2.银行现有信贷产品与企业需求匹配度不高。电商企业注重产品、商业模式创新及品牌建设，有无形资产却缺少土地厂房等实物资产，但银行对于品牌价值、专利技术等无形资产没有相应的评估标准及融资产品，对实物资产的抵押更为看重;3.信贷服务模式不灵活。如电商企业在销售中一般遵循先下订单后发货再收款的模式，多数银行目前不能满足其进货的短期融资产品。茶叶企业资金需求高峰期在3-4月和7-8月，其他月份几乎无需求，但银行贷款一般最短一年且按月（季）计息，给企业带来不必要的利息支出;4.企业的互联网营销先期支出较大、资金最为短缺，但银行目前并无支持其创业宣传的信贷产品。平台宣传推广对于自有平台的企业尤为重要，是扩大生产销售、建立品牌形象的重要环节，但互联网宣传费用高、需持续投入，企业仅靠自由资金难以实现平台的快速、有效、广泛推广。
用“互联网+”思维创新金融产品
互联网技术推动社会变革的浪潮已不可阻挡，传统银行业机构要在愈加激烈的市场竞争中求得生存和发展，就必须运用“互联网+”思维创新金融产品。调研组提出如下建议：
——对银行服务的建议。辖内银行已运用信息技术拓展了服务时间，提供了自助机具、网上银行、手机银行等新的服务方式，应进一步注重细节、改进提高，针对个人、企业客户反映的问题和建议，对现有系统逐一解决完善，提升满意度。在此基础上，还可从以下三点进行改进：一是提高银行服务效率。银行服务已由“定时定点”开始向“随时随地”转变。对仍需双方“面对面”的服务种类，银行业机构可以通过网络智能排队系统进行业务办理预约、先行准备信息资料等方式减少客户等待及办理时间，提升效率和满意度。
二是加快移动支付推广。目前，当地已开展移动支付的模式主要有银行自主开发、银联和第三方支付、微信或支付宝等新型支付，还有银行与通信运营商合作开发的移动支付产品，但整体使用率并不高，在市内主要商业场所和景区景点多采用现金或POS支付，仅有少数大型商超使用支付宝等新型支付，移动支付手段并未大规模开展。银行业机构应加强与各类服务企业、通讯运营商等进行跨界深度合作，进一步加大移动支付推广力度与深度，普及非现金支付结算。
三是增加自助设备数量。目前，全市自助设备仅695台，主要在传统网点旁及少量社区和景区，布放明显不足。建议在辖内主要景区、人群较聚集的社区、乡村增加布放自助设备，依靠其延长基础金融服务时间，并且应拓展话费充值、市政缴费等便民业务，提升客户满意度。
——对银行融资的建议。银行通过对这些数据的采集、分析、监测，可以显著提高贷款三查各阶段的风控水平。一是完善融资方式，提高银行融资效率。银行业机构可根据对某行业的行情、发展前景，及同一类型的生产企业或个体工商户产销情况的深入了解，而设计能更好满足其融资需求的产品，提前设计好根据要素指标测算授信额度的快速分类授信系统。客户可通过手机银行、网上银行等方式，按照系统提示提交申贷所需资料。经过系统识别后，将同一类型，规模相当的企业进行批量、自动授信审批，不再逐一个案审批，从而提高贷款效率。
二是整合融资模式，提高融资有效性。对各行业深入研判，进行行业整体授信或联保贷款。针对辖内较为集中的茶叶、猕猴桃、樱桃等地区特色产业企业，可实施行业性联保贷款，由更熟悉各企业或农户经营情况的行业协会与合作银行共同确定贷款资金的时段运用分配，同时协会也承担一般保证责任，确保贷款有效收回，并结合电商销售订单等情况进行贷后检查。
三是优化融资风险控制方式。认真研究评估各业务流程采用新技术的可能性及利弊，力求降低成本、完善流程、提高效率。如利用互联网进行云监控，对于已发放贷款的企业，在其车间、发货点等关键生产经营场所安装监控设备使用云技术，帮助信贷员实时了解企业生产经营情况，提高贷后检查的及时性、全面性。
四是针对行业特点创新特色融资产品。针对实体企业、农户触网，小网店、网络创业者的不同资金需求特点，可参考流水贷、农户电商贷、网店小额贷、创业孵化贷四条路径。
——对银行官方网站建设的建议。一是法人机构建站应有较高的迫切性。二是分支机构建站应有清晰侧重。三是机构官网建设应尽可能贴近自身业务实际，关注热点，完善细节。四是站点维护应得到各方面保证。
邮储银行“互联网+”创新实践
电商交易平台的数据库中存储有交易双方的订单、物流、货款支付等信息，银行获取这些信息后，可掌握电商的真实经营情况，有助于更加及时、准确地了解其资金需求、把控贷款风险。邮储银行与邮政公司都是中国邮政集团的下属机构，开展创新互利合作有基础。为推进辖内“互联网+金融”工作进程，调研组选取“邮政邮乐购+邮储银行信贷管理”为“试验田”，指导邮储银行充分运用邮政的邮乐网和物流大数据分析，尝试研发适合农村电子商务市场的信贷产品和信贷管理模式。
——利用“邮掌柜”大数据，实现金融产品设计和营销的精准定位。邮乐网是邮政集团建立的电子商务平台，线上建有B2C商城，线下建设的邮掌柜站点深入各县域村镇，实现了集进销存、商品代购、便民服务、进货批发、会员管理五大功能为一体的农村电子商务综合服务功能。目前，辖内已建和在建的“邮掌柜”站点达104个，仍在进一步完善，扩大对全市农村各乡镇的覆盖面。邮储利用此平台数据，可对线上经营的诸如花椒、车厘子，猕猴桃、茶叶，黄果柑、核桃油，雪菊、蜂蜜、藏茶等商户的“资金流、物流、信息流”等大数据进行分析，了解客户的生产经营信息，透过数据找到特征本质。根据市场销量和市场需求找准信贷方向和信贷客户，为商户提供灵活、便捷的融资服务。通过积极参与打造“网络代购+平台批销+农产品返城+公共服务+普惠金融”为一体的邮政农村电子商务综合服务平台，可促进大众创业、万众创新，带动农村经济发展，切实践行普惠金融服务理念。目前，已对全市27户“邮掌柜”商户进行贷款需求实地走访或电话问询，建立了相关信息台账，并将根据商户的经营、发展情况，为符合贷款条件的商户提供资金支持，助其做大做强。
——通过对信息流和物流的交互结合，拓宽了客户风险监控渠道。客户风险防控的要点在消除信息不对称，及时获取全面准确的信息有助于提高防控水平。邮储银行可以从获取的信息流、物流出发，优化、升级贷后检查方式方法，避免贷后检查流于形式，切实解决贷后不及时、信息不对称的问题。
一方面，与通信运营商合作，充分运用“云监控”系统，在客户经营场所安装摄像头接入“云监控”系统。“云监控”系统可通过手机客户端、电脑客户端登录，及时调阅监控信息，对客户的经营情况进行7×24×365全天候、无间断的实时、远程监控，足不出户就能及时了解客户的生产经营实况，实现低成本的小微企业风险控制，提高贷后检查效率。目前，已成功对某水力发电公司安装摄像头，对其进行实时网上贷后管理，通过监控查看电站经营情况及遭受自然灾害情况，及时掌握风险信息。
另一方面，与邮政速递物流合作。结合集团公司“一体两翼”的经营发展战略，以“两翼”（金融翼和寄递翼）发展为契机，与邮政公司合作，借助物流员投递路线覆盖面广、往返次数多、熟悉商户的优势，创立“物流眼”前哨信息收集模式，成为增强银行贷后检查频率的有益补充。初期以城区24户管理为试点，投递员沿途观察客户经营信息，两周内收集到未悬挂店招（1户），路段更名（1户）等信息。目前已制定详细的相关检查要点，并将检查对象由小企业和个商扩大至小贷联保户和有潜在风险的客户（不限贷种）、将检查范围由城市扩大至农村，共计客户85户，其中小企业20户，个商及小贷65户。与邮政速递物流合作为邮储银行防止信息滞后，实时掌控客户经营情况，及时发现、缓释风险提供了着实有效的帮助。
——依托对“邮掌柜+银行”金融服务模式的开发，将“互联网+金融”提升到“互联网+供应链金融”模式。供应链金融业务作为银行业的传统业务，结合“互联网+”的创新开发，将在投资者和中小企业间搭建一个高效、直接的融资桥梁，成为“互联网+”金融的又一新亮点。
以“邮掌柜”平台为例，构建商户生态圈，为商户提供贸易融资服务，并将其风险控制重点放在贸易背景的真实性、融资期限匹配性等方面的审核上（即：“邮掌柜”平台的交易数据和速递物流的物流信息及邮政自身建立的仓储物流的商品流转信息），从而实现成本低又有效的客户开发和严格风险控制系统及流程。通过掌握商户的交易数据、物流信息、商品流转信息，深入商户与上下游之中，为客户提供订单融资、动产质押贷款等供应链金融服务，可以帮商户垫钱采购原材料，也可以帮商户快速回笼资金，解决商户的营收问题。基于资金流、信息流、物流、商流“四流合一”的闭环模式，从而实现银行对每一个融资项目的前、中、后期进行全方位、多维度的无死角监管，保证信息流的通畅，严控货物流向及资金流量，打通垂直服务，帮助客户解决融资难、融资贵问题。具体案例如下：近日，邮储银行将长期合作的客户推介给邮政公司，利用邮政集团的电子商务平台，发挥互联网作用，帮助其包装产品和拓宽销售渠道。由邮政公司组装了一款包括花椒和花椒油在内的“健康E家”产品，在邮政集团的邮乐网和本土电商网站上进行销售。截至10月末，邮储通过销售大数据分析为该客户发放小企业法人贷款190万元，为该公司个人股东发放专业大户小额贷款（食用油花椒油蜜饯加工销售等）50万元。
调研组将进一步联系邮储银行深入研究邮政“邮乐网”“茶商在线”等平台的运行模式，探索打造“互联网+供应链金融”的新型贷款产品，有效地将物流、商流、资金流、信息流等多流合一，抓住中小企业融资痛点，有针对性地为企业提供融资服务。
（作者单位：中国银监会雅安监管分局）
