2020年上半年长三角地区港口经济运行情况及形势分析
上海组合港管理委员会办公室
新冠肺炎疫情对全球经济活动的负面影响比预期的更为严重，预计经济复苏将比之前预测的更为缓慢，世界经济面临的是前所未有的危机和不确定的复苏。国际货币基金组织（IMF）于6月24日公布了最新的《世界经济展望》報告，预计2020年全球GDP将收缩4.9%，相比2020年4月份的预测值 3.0%又下调了1.9%。
我国长三角地区经济增长在疫情冲击下体现出韧性，长三角城市能级在疫情防控中逆势凸显，高质量发展在逆周期中克难奋进，经济社会运行秩序全面加快恢复。上海国际航运中心建设到了基本建成的目标年，形成分工合理、相互协作、各扬所长的长三角世界级港口群，吸引和培育更多国际性、国家级航运组织和功能性机构在区域内开展业务，积极参与国际海事技术规则制定，提升上海国际航运中心话语权和服务能力。
1 世界经济发展走势
当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易和投资大幅萎缩。根据IMF最新预测，2020年全球GDP将收缩4.9%，世界银行预测全球GDP将下降5.2%，为“二战”以来最严重的经济衰退。世界各经济体同步且深度衰退，无论是发达经济体还是新兴经济体，第一季度GDP增幅普遍低于预期。我国大部分经济活动已在4月逐步恢复正常，我国第二季度GDP增长3.2%，是全球唯一GDP正增长的主要经济体。
受全球经济萎缩和消费下降影响，全球贸易增速也在下降，世界贸易组织预计全球货物贸易将下降13%～32%。2020年第一季度，全球货物贸易同比减少了近3.5%，反映了需求疲软、跨境旅游业的崩溃以及经济停止运转带来的供给错位，在一些情况下因边境限制加剧了国际贸易的萎缩，而国际贸易的萎缩对航运业造成直接的影响。此外，在高度不确定的环境下，企业推迟资本支出，因此预计投资也将处于低迷状态。
IMF将2021年全球经济增长率预期下调，由之前预测的5.8%下调至5.4%。IMF认为中国经济在政策支持和较早恢复经济活动的背景下，经济将在2020年第二季度后回升，预计2020年GDP和2021年GDP分别增长1%和8.2%。
2 全国及长三角地区经济发展态势
面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工、复产、复商、复市加快推进。上半年我国经济先降后升，第二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，基本民生保障有力，市场预期总体向好，社会发展大局稳定。国家统计局公布，上半年我国GDP为亿元（按可比价格计算，下同），同比下降1.6%。分季度看，第一季度同比下降6.8%，第二季度同比增长3.2%。分产业看：第一产业增加值为亿元，同比增长0.9%;第二产业增加值为亿元，同比下降1.9%;第三产业增加值为亿元，同比下降1.6%。从环比看，第二季度国内GDP增长11.5%。
2020年上半年，上海市、浙江省、江苏省、安徽省三省一市共完成GDP 亿元，同比增长0.21%，经济总量占全国的24.25%。
上海市上半年完成GDP 亿元，同比下降2.6%，降幅比上季度收窄4.1个百分点。分产业看：第一产业增加值为33.91亿元，同比下降16.9%;第二产业增加值为亿元，同比下降8.2%，降幅比上季度收窄9.9个百分点;第三产业增加值为亿元，同比下降0.6%，降幅比上季度收窄2.1个百分点，其中受疫情影响较大的交通运输业则同比下降了14%。
浙江省上半年实现GDP 亿元，同比增长0.5%。分产业看：第一产业增加值为914亿元，同比增长1.3%;第二产业增加值为亿元，同比下降2.0%;第三产业增加值为亿元，同比增长2.5%。分行业看，信息传输、软件和信息技术等高科技服务业增加值同比增长12%，而交通运输业则同比下降了6.2%。
江苏省上半年实现GDP 46 722.92亿元，同比增长0.9%。分产业看：第一产业增加值为亿元，同比增长0.1%;第二产业增加值为亿元，同比下降0.2%;第三产业增加值为亿元，同比增长1.8%。
安徽省上半年实现GDP 17 551.1亿元，同比增长0.7%。分产业看：第一产业增加值为亿元，同比增长1.2%;第二产业增加值为亿元，同比增长0.8%;第三产业增加值为亿元，同比增长0.4%。
3 全国及长三角地区对外贸易 发展态势及分析
新冠肺炎疫情冲击下的世界正在发生深刻变化，世界经济深度衰退，国际贸易和投资大幅萎缩，我国外贸发展外部环境严峻复杂。我国在全球范围内率先控制住了疫情，率先实现了全面复工复产，同时出台了一系列稳外贸政策措施，外贸进出口好于预期。据海关统计，我国上半年货物贸易进出口总额为14.24万亿元，同比下降3.2%，其中：出口额为7.71万亿元，同比下降3%;进口额为6.53万亿元，同比下降3.3%。
长三角地区上半年外贸货物进出口总额为亿元，同比上涨0.24%，高于全国平均水平，其中：上海市外贸货物进出口总额为亿元，同比下降0.7%;浙江省外贸货物进出口总额为亿元，同比增长4.5%;江苏省外贸货物进出口总额为亿元，同比下降2.8%;安徽省外贸货物进出口总额为亿元，同比增长9%。
2020年上半年，我国外贸货物进出口的主要特点如下：
（1）进出口规模总体逐步回稳。从季度走势看，第二季度我国外贸货物进出口额达到7.67万亿元，同比降幅收窄至0.2%，环比增长16.7%;出口额同比、环比分别增长4.5%和31.3%，进口额同比下降5.7%，环比增长1.6%。从月度走势看，6月份进出口额同比增长5.1%，出口额自4月份起连续3个月保持同比正增长;进口额在经历了4月、5月两位数的降幅后，也于6月份由负转正，环比增长6.2%。
（2）民营企业外贸货物进出口额逆势增长，在外贸稳增长中的作用更加突出。上半年，作为外贸第一大经营主体的民营企业外贸货物进出口额为6.42万亿元，同比增长4.9%，占我国外贸货物进出口总额的45.1%，同比提升3.5个百分点;外商投资企业外贸货物进出口额为5.55万亿元，占我国外贸货物进出口总额的39%;国有企业外贸货物进出口额为2.22万亿元，占我国外贸货物进出口总额的15.6%。
（3）对东盟的进出口额延续增长态势，东盟成为我国第一大贸易伙伴。我国对东盟进出口额为2.09万亿元，同比增长5.6%，占我国外贸总额的14.7%;对欧盟进出口额为1.99万亿元，同比下降1.8%;对美国进出口额为1.64万亿元，同比下降6.6%。此外，我国对“一带一路”沿线国家进出口额为4.2万亿元，同比微降0.9%。
（4）一般贸易进出口比重提升，贸易方式结构持续优化。我国一般贸易进出口额为8.55万亿元，同比下降2.6%，占我国外贸进出口总额的60.1%，同比提升0.4个百分点，其中：出口额为4.56万亿元，同比下降2%;进口额为3.99万亿元，同比下降3.2%。加工贸易进出口额为3.36万亿元，同比下降8%，占我国外贸进出口总额的23.6%。
（5）中西部外贸进出口额保持增长，国内区域布局更加均衡。我国东部地区外贸进出口额为11.39万亿元，同比下降4.7%;中西部地區进出口额为2.38万亿元，同比增长5.7%，占我国外贸进出口总额的16.7%，比重提升1.4个百分点。
（6）防疫物资、“宅经济”产品出口增长较快，机电产品和劳动密集型产品出口降幅均低于总体降幅。上半年，包括口罩在内的纺织品出口额同比增长32.4%，医药材及药品、医疗仪器及器械出口额同比分别增长23.6%、46.4%，“宅经济”消费提升带动笔记本电脑、手机出口额同比分别增长9.1%、0.2%。
（7）进出口货运量增长，主要大宗商品和重点农产品进口量增加。上半年，海关监管进出口货运量为23.3亿t，同比增长6.6%。从主要商品看：进口铁矿砂5.47亿t，同比增加9.6%;进口原油2.69亿t，同比增加9.9%;进口煤1.74亿t，同比增加12.7%;进口天然气万t，同比增加3.3%。同期，部分农产品进口量增加，其中进口大豆万t，同比增加17.9%;进口猪肉212.3万t，同比增加1.4倍;进口牛肉99.7万t，同比增加42.9%。
4 长三角地区水路货运量和货物周转量均略有下降
由于疫情带来的冲击和挑战，全国水路货运量以及水路货运周转量较上年均有略微下降，下降幅度好于预期。上半年，全国完成水路货运量34.43亿t，同比下降1.78%。分季度看，第一季度同比下降8.68%，第二季度同比增加4.28%。全国完成水路货物周转量48 423亿t穔m，同比下降2.69%。分季度看，第一季度同比下降4.37%，第二季度同比下降1.21%。2月份以来，水路货运周转量呈逐月增加态势，增速低于水路货运量，说明国内和近洋运输比例上升，内贸和东盟贸易量增加。
长三角地区完成水路货运量万t，同比增长4.48%，占全国水路货运总量比重为55.9%，其中：上海市完成水路货运量万t，同比增长30.49%;浙江省完成水路货运量万t，同比下降5.94%;江苏省完成水路货运量万t，同比增长4.46%;安徽省完成水路货运量，同比下降1.43%。
长三角地区完成水路货物周转量亿，同比增长6.88%，占全国比重为55.05%，其中：上海市完成水路货物周转量亿t穔m，同比增长11.09%;浙江省完成水路货物周转量亿t穔m，同比下降4.84%;江苏省完成水路货物周转量亿t穔m，同比增长15.22%;安徽省完成水路货物周转量亿t穔m，同比下降1.95%。
5 长三角地区港口货物吞吐量 小幅下降
2020年上半年，全国规模以上港口完成货物吞吐量67.52亿t，同比增长0.6%，增幅同比下降2个百分点，其中：沿海港口完成货物吞吐量44.99亿t，同比增长0.1%;内河港口完成货物吞吐量22.53亿t，同比增长1.6%。
长三角地区主要港口上半年共完成货物吞吐量24.08亿t，同比下降0.44%，占全国规模以上港口货物吞吐量比重为35.66%。
上海港上半年共完成货物吞吐量3.28亿t，同比下降8.61%。受疫情及全球经济贸易下滑影响，上海外贸进出口总额下降比较明显，加之上海港以集装箱为主，导致上海港无法享受到大宗商品进口量上升的红利，因此上海港的货物吞吐量大幅下滑。
浙江省主要港口上半年完成货物吞吐量7.29亿t，同比增长0.74%。在疫情影响下浙江省主要港口的货物吞吐量略有增长的主要原因是，宁波舟山港加强建设全球一流的大宗散货物流基地、全球一流的大宗商品储运贸易基地。为了应对疫情及蝗虫、旱情、洪水等自然灾害，我国加大了对大宗商品和农产品的战略储备。2020年上半年，我国进口的大宗商品如原油、煤炭、铁矿砂、铜矿砂进口量分别增加9.9%、12.7%、9.6%和3%，农产品大豆、猪肉、牛肉的进口量分别增加17.9%、140%、42.9%。大宗商品进口量的增加，保障了浙江省港口吞吐量的稳定增长。
江苏省主要港口上半年完成货物吞吐量11.85亿t，同比增长2.54%，其中常州港和镇江港分别增长29.11%、14.79%。
安徽省主要港口上半年完成货物吞吐量1.66亿t，同比下降7.94%。合肥港货物吞吐量下降40.93%，主要原因是有些港口因为环保问题被要求整改，另外修闸口影响船运的费用和时间，致使部分货物转由公路和铁路运输，叠加疫情因素，致使合肥港货物吞吐量下降比较明显。
长三角地区港口上半年货物吞吐量小幅下降，与上年同期基本持平，主要是因为大宗商品运输的增长抵消了由疫情带来的不利影响。各港口货物吞吐量及同比增幅情况见图1。
6 长三角地区港口外贸货物吞吐量略有下降
2020年上半年，全国规模以上港口完成外贸货物吞吐量21.59亿t，同比增长2.2%，其中：沿海港口完成外贸货物吞吐量19.33亿t，同比增长2.3%;内河港口完成外贸货物吞吐量2.26亿t，同比增长0.7%。
长三角地区主要港口上半年共完成外贸货物吞吐量7.118亿t，同比下降0.28%，占全国港口外贸货物吞吐总量的比重为33%，其中：上海港完成外贸货物吞吐量1.826亿t，同比下降8.55%;浙江省主要港口完成外贸货物吞吐量2.701亿t，同比增长1.56%;江苏省主要港口完成外贸货物吞吐量2.515亿t，同比增长4.58%;安徽省主要港口完成外贸货物吞吐量759万t，同比下降0.77%。
受全球疫情影響，国外需求萎缩，出口量减少，但我国增加了大宗商品和农产品的进口量，因此长三角地区港口外贸货物吞吐量只是略有下降，与上年同期基本持平。各港口外贸货物吞吐量有增有降，以集装箱为主的港口外贸货物吞吐量下降比较明显，以散货或粮食为主的港口外贸货物吞吐量均有增长，个别港口因基数小而增幅比较明显。长三角地区主要港口外贸货物吞吐量及同比增幅情况见图2。
7 长三角地区集装箱吞吐量统计及分析
2020年上半年，全国规模以上港口完成集装箱吞吐量万TEU，同比下降5.4%，其中：沿海港口完成集装箱吞吐量万TEU，同比下降5%;内河港口完成集装箱吞吐量万TEU，同比下降8.2%。
长三角地区主要港口上半年完成集装箱吞吐量万TEU，同比下降5.6%，占全国集装箱吞吐总量的比重为36.71%，其中：上海港完成集装箱吞吐量万TEU，同比下降6.84%，但仍然保持集装箱吞吐量世界排名第一;浙江省主要港口完成集装箱吞吐量万TEU，同比下降4.61%;江苏省主要港口完成集装箱吞吐量841.02万TEU，同比下降5.2%;安徽省主要港口完成集装箱吞吐量77.1万TEU，同比增长4.63%。
由于受疫情影响，国内外需求萎缩，长三角地区主要港口集装箱吞吐量自2009年以来首次出现下降。各港集装箱吞吐量及同比增幅情况见图3。
8 2020年下半年港口经济发展展望
2020年上半年，我国经济逐步克服疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，发展韧性和活力进一步彰显。同时也要看到，当前全球疫情依然在蔓延扩散，世界经济将因疫情持续冲击而严重衰退，国际贸易和投资将大幅萎缩。世界经济发展面临的不确定、不稳定因素明显增多，叠加中美经贸摩擦的影响，外部风险和挑战明显增多，下半年国内经济恢复仍面临压力。预计2020年全国规模以上港口全年货物吞吐量与上年相比基本持平或略有小幅上涨。
我国经济发展韧性足、潜力大，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着一系列稳经济政策措施效应的持续释放，特别是构建以国内大循环为主、国际国内双循环相互促进的新发展格局，能为我国经济可持续发展、高质量发展找到相匹配的内源型动力和外向型动力，以及两种动力之间自主可控、安全高效的灵活转换机制，我国外贸进出口将得到更加有力的支持，港口、航运和外贸企业应坚定信心、携手共进、迎难而上求突破，确保经济持续向好发展。
